時系列ログ（最重要）
- 日時 / 相手（担当者）/ 連絡手段 / 要点 / 宿題（誰がいつまで）
- 電話の後に“要点まとめ”をメール化して残す
- 添付ファイル名もログに入れる
ツール集（テンプレ・チェックリスト）
“困った時”に必要なのは、熱量ではなく構造です。 ここでは、AIに投げる前に自分で整理できる、実務用のテンプレをまとめます。
証拠一覧（写真・書類）
- 写真：全景/中景/近接/寸法/作業前後
- 書類：見積、領収書、点検記録、診断書、警察/消防
- 欠けたものが“支払遅延”になる
保険証券の要点抽出
- 対象（誰/何）、支払条件、限度額、免責、特約
- “対象外”の一覧を先に読む
- 更新・解約条件、通知義務も確認
交渉で聞く質問（短く）
- 今回の判断に必要な書類は「何」で「目的」は「何」か
- 支払要件を満たすために“足りない要素”は何か
- 免責の可能性があるなら、どの条項か
- 次のステップと期限（誰が・いつまで）
個人情報を守る運用ルール
- 住所・氏名・口座・証券番号は書かない（抽象化する）
- 病名・診断などセンシティブ情報は最小限（必要な範囲のみ）
- AIの出力は“下書き”扱い。最終判断は自分で